CRM dla firmy usługowej
baza klientów połączona ze zleceniami
Nie lejek sprzedaży, tylko to, czego naprawdę potrzebujesz: klienci z historią zleceń, notatkami i ustaleniami - powiązani z kalendarzem, wycenami i fakturami. Bez Excela i szukania po SMS-ach.
Dane klientów rozsypane po całej firmie
W większości firm usługowych wiedza o klientach żyje w kilku miejscach naraz: numery w telefonie właściciela, adresy w Excelu, ustalenia w SMS-ach, stawki w głowie koordynatora. Wszystko działa, dopóki firma jest mała i nic się nie zmienia.
Problem zaczyna się, gdy klient wraca po roku, gdy do zespołu dochodzi nowa osoba albo gdy trzeba szybko wystawić fakturę za pracę sprzed miesiąca. Wtedy każde pytanie o klienta to przeszukiwanie trzech miejsc - albo telefon do osoby, która „powinna pamiętać”.
CRM sprzedażowy to nie CRM dla firmy usługowej
Większość systemów CRM powstała dla działów handlowych: lejek sprzedaży, leady, szanse, prognozy. Jeśli prowadzisz firmę sprzątającą, serwis klimatyzacji albo ekipę remontową, 99% Twojej pracy to nie sprzedaż, tylko realizacja zleceń - i takich pól typowy CRM po prostu nie ma.
CRM dla firmy usługowej stawia w centrum co innego: klienta i historię pracy u niego. Kto to jest, gdzie są jego obiekty, co ustaliliście, jakie zlecenia były wykonane, co jest zaplanowane i co zafakturowane. To w praktyce uporządkowana baza klientów połączona ze zleceniami - a nie kolejny system, w którym połowa pól zostaje pusta. Różnicę między jednym a drugim rozkładamy szczegółowo w artykule baza klientów czy CRM - co wybrać w firmie usługowej.
Klient, zlecenia, wyceny i faktury w jednym miejscu
Baza klientów w JobJet nie jest osobnym modułem - jest połączona z całą pracą firmy. Pełną listę możliwości znajdziesz na stronie funkcji JobJet.
Przy każdym kliencie widzisz wszystkie wykonane i zaplanowane zlecenia. Historia buduje się sama, po każdej realizacji.
Kod do bramy, preferencje, ustalona stawka - zapisane przy kliencie, dostępne dla całego zespołu.
Klient dostaje link do wyceny i akceptuje ją online. Zaakceptowana wycena jednym kliknięciem staje się zleceniem.
Planujesz zlecenie i od razu masz dane klienta, adres i notatki. Bez przeklejania z arkusza do kalendarza.
Faktura powstaje z danych zlecenia i klienta. Korzystasz z inFakt? Połącz konto i przesyłaj faktury bezpośrednio.
Pracownik w terenie widzi klienta, adres i zakres prac na telefonie - bez dzwonienia do biura.
Baza klientów, która pracuje, a nie tylko leży w arkuszu
Excel jest dobrym startem - do momentu, w którym dane muszą być dostępne dla zespołu w terenie, a baza klientów musi łączyć się z kalendarzem i fakturami. Wtedy arkusz staje się czwartym miejscem do ręcznego aktualizowania, a nie źródłem prawdy. Jak uporządkować dane klientów krok po kroku, opisujemy w poradniku o zarządzaniu bazą klientów.
Konkretne miejsca, w których znikają czynności
Nie obiecujemy „o 40% szybszej obsługi”, bo nie znamy Twojej firmy. Obiecujemy konkret.
Cztery tygodnie, po jednym obszarze
Nie musisz przenosić całej firmy w weekend. Zaczynasz od klientów, kończysz na fakturach - po miesiącu dane wpisujesz do firmy dokładnie raz.
Wpisujesz lub importujesz aktywnych klientów: nazwa, telefon, adresy, e-mail. Zacznij od tych, których obsługujesz teraz - archiwum poczeka.
Do każdego klienta dopisujesz to, co dziś trzymasz w głowie: stawki, dostęp, preferencje. Od teraz nowe ustalenia lądują od razu przy kliencie.
Bieżącą pracę planujesz już w kalendarzu zleceń, a nowe zapytania wyceniasz z systemu. Historia klientów zaczyna budować się sama.
Pierwszy cykl faktur z wykonanych zleceń. Od tego momentu dane klienta wpisujesz do firmy dokładnie raz.
Dla kogo to działa najlepiej
JobJet jest zbudowany pod małe i średnie firmy usługowe: od 2 do 15 osób, z pracą u klienta - sprzątanie, elektryka, klimatyzacja, remonty, ogrody, DDD. Najwięcej zyskują firmy, które:
- obsługują klientów cyklicznych i muszą pamiętać ustalenia z każdym z nich,
- mają zespół w terenie, który potrzebuje danych klienta na telefonie,
- prowadzą dziś bazę w Excelu i ręcznie przepisują dane do faktur,
- chcą jednego źródła prawdy o kliencie zamiast trzech arkuszy i SMS-ów.
Ceny zaczynają się od 59 zł netto miesięcznie, a plany różnią się tylko wielkością zespołu - szczegóły znajdziesz w cenniku.
Najczęściej zadawane pytania
Przeczytaj też na blogu
Kiedy wystarczy prosta baza, a kiedy potrzebujesz systemu.
Czytaj → KlienciPoradnik: od profilu klienta po dyscyplinę aktualizacji.
Czytaj → ZarządzanieNa co patrzeć przy wyborze narzędzia dla firmy usługowej.
Czytaj →JobJet w Twojej branży
Zacznij porządkować zlecenia z JobJet
Wypróbuj wszystkie funkcje bezpłatnie przez 14 dni i przekonaj się, jak szybko zyskasz kontrolę nad zadaniami, zespołem i rozliczeniami.
Bez karty kredytowej · Anuluj w dowolnym momencie · Pełny dostęp do wszystkich funkcji